Asset Management
Személyre szabott befektetési megoldások a teljes családi vagyon számára
Asset Management
250 milliárd forintnyi bizalom
Befektetési tanácsadás

Befektetési tanácsadás

Ön dönt, mi segítünk: Befektetési tanácsadás az Ön irányításával
Részletek
Portfóliókezelés

Portfóliókezelés

Bizza jövőjét szakértő kezekre: portfóliókezelés az Ön céljaihoz illeszkedve
Részletek
Alapkezelés

Alapkezelés

Nyilvános és zártkörű alapok és dedikált magántőke alapok minden élethelyzetre
Részletek
További befektetési szolgáltatások

Cégek, struktúrák likviditás managementje

Konszolidált portfolió-riport készítés és elemzés

Számlavezetés földrajzi (re)allokációja

Küldetésünk

Célunk a családi vagyonok megőrzése, gyarapítása és továbbadása generációkon keresztül.

Személyre szabott és magas színvonalú Wealth Managment szolgáltatásainkkal a befektetésektől a jogi és adózási szolgáltatásokon át a könyvelésig ügyfeleink magánvagyonát érintő valamennyi kérdésre megoldást nyújtunk. 

Ügyfeleinkkel hosszú távú és sikeres partnerségben dolgozunk.

Bővebben

Ismerje meg az Önnek legoptimálisabb befektetési formát!

Az APELSO Csoport teljes körű vagyonkezelési szolgáltatást biztosít. Állunk rendelkezésére vagyontervezési, adózási és jogi, könyvelési és riportolási, illetve befektetési szolgáltatásainkkal.
Befektetés választó

Konzervatív

A konzervatív stratégiai befektetési összetételt azoknak ajánljuk, akik a teljes portfóliójuk esetén mérsékelt kockázatvállalás mellett, a pénzpiaci hozamokat meghaladó teljesítményt szeretnének elérni legalább 3 éves időtávon. A portfólió csekély részét érdemes kockázatos eszközökbe elhelyezni azért, hogy a reálhozam lehetősége elérhetővé váljon. Azonban az összetételt a kiszámíthatóbb kamatozó eszköz kitettség dominálja, így a portfólió összértékének változékonysága alacsony szinten maradhat a megcélzott befektetési időtávon.
Konzervatív
5%
Likvid és pénzpiaci eszközök
(elsődleges devizában*)
20%
Rövid kötvények
(elsődleges devizában*)
55%
Hosszú kötvények
(elsődleges devizában*)
10%
Fejlett részvények
(vegyes devizakitettség)
5%
Fejlődő részvények
(vegyes devizakitettség)
5%
Alternatív eszközök
(vegyes devizakitettség)
* Amiben a befektető jövedelmének és jövőbeni kiadásainak nagy része keletkezik

Kiegyensúlyozott

A kiegyensúlyozott stratégiai befektetési összetételt azoknak ajánljuk, akik a teljes portfóliójuk esetén közepes kockázatvállalás mellett a pénzpiaci hozamokat érdemben meghaladó teljesítményt szeretnének elérni legalább 5 éves időtávon. A portfólió közel felét célszerű ilyen esetben kockázatosabb eszközökbe elhelyezni, hogy a nagyobb reálhozam lehetősége valósággá váljon. A portfólió másik felével a kiszámíthatóbb, stabilitást biztosító eszközöket érdemes keresni, hogy a vagyon értékének változása középtávon ne legyen nagyobb ingadozásokkal terhelt.
Kiegyensúlyozott
5%
Likvid és pénzpiaci eszközök
(elsődleges devizában*)
5%
Rövid kötvények
(elsődleges devizában*)
45%
Hosszú kötvények
(elsődleges devizában*)
25%
Fejlett részvények
(vegyes devizakitettség)
10%
Fejlődő részvények
(vegyes devizakitettség)
10%
Alternatív eszközök
(vegyes devizakitettség)
* Amiben a befektető jövedelmének és jövőbeni kiadásainak nagy része keletkezik

Növekedési

A növekedési stratégiai befektetési összetételt azoknak ajánljuk, akik a teljes portfóliójuk esetén, közepesnél magasabb kockázatvállalás mellett, a pénzpiaci hozamokat jelentősen meghaladó teljesítményt szeretnének elérni legalább 7 éves időtávon. Ilyen esetekben a portfólió meghatározó hányadát célszerű kockázatosabb eszközökbe befektetni, hogy a magas reálhozam lehetősége kézzel foghatóvá váljon. Azonban a portfólió kisebb részével kiszámíthatóbb, stabilitást inkább jelentő eszközöket is érdemes választani, hogy a portfólió értékének változékonysága ne legyen nagyobb kilengésekkel terhelt a hosszabb befektetési időtáv esetén, illetve hogy a váratlan, előre kiszámíthatatlan likviditási helyzetek is kezelhetőek legyenek.
Növekedési
5%
Likvid és pénzpiaci eszközök
(elsődleges devizában*)
0%
Rövid kötvények
(elsődleges devizában*)
30%
Hosszú kötvények
(elsődleges devizában*)
35%
Fejlett részvények
(vegyes devizakitettség)
10%
Fejlődő részvények
(vegyes devizakitettség)
20%
Alternatív eszközök
(vegyes devizakitettség)
* Amiben a befektető jövedelmének és jövőbeni kiadásainak nagy része keletkezik
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Írjon nekünk
Sütibeállításokkal kapcsolatos információk
Mi a cookie (süti)?

A cookie-k ("sütik") - a továbbiakban: süti vagy cookie - kis méretű adatcsomagok, amelyeket az Ön böngészője ment el, amikor a weboldalakat, köztük ezt a honlapot is látogatja.

A sütiket a weboldalak általában a felhasználói élmény javítására használják oly módon, hogy a weboldal vagy kizárólag a látogatás idejére ("Munkamenet" sütik, amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek) vagy ismételt látogatások során ("Tartós" sütik) "megjegyzi" a felhasználót.

A jelen Cookie (süti) tájékoztató azt ismerteti, hogy a honlapon milyen sütiket használunk és Önnek, mint a honlap használójának milyen lehetőségei vannak a sütik beállításával kapcsoltosan.

Tájékoztatjuk, hogy a cookie-kat nem használjuk az Ön személyének közvetlen azonosítására alkalmas információk tárolására. Amennyiben személyes adatoknak minősülő adatokat kezelünk, ezt az Adatvédelmi tájékoztatónkkal összhangban tesszük.

Lehetnek olyan esetek, amikor harmadik fél cookie-ját használjuk. Kérjük, hogy harmadik fél sütijei tekintetében a harmadik félnél tájékozódjanak az adatkezeléssel kapcsolatban, ugyanis a harmadik fél adatkezelésére nincsen ráhatásunk.